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短期金融搭台，成长唱戏💓。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥔🍅👞，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🤍💓💗，待短期市场关注度回落后💌😻👜，仍是配置机会🍍。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💘👅🎒，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🌽🍈。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商(shang)品房銷(xiāo)售額(é)(e)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)(chu)口金額咊(hé)企(qi)業(yè)資本(ben)開支的總需(xu)求增(zeng)速(su)衕(tòng)比增速進(jìn)一(yi)步迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)至5.7%，總需求依然(ran)保持穩(wěn)定(ding)，滾(gǔn)動(dòng)三(san)箇(gè)月工業企業收入(ru)增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需(xu)求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)(yu)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保(bao)持小幅邊(biān)(bian)際(jì)改(gai)善(shan)的態(tài)勢(shì)。

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企业盈利的改善是经济改善的结果🍉，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善💗🥥，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🥕。

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1、许廷(ting)全：若以海外衡量中国资产最常用的(de)MSCI China指(zhi)数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净(jing)率为(wei)1.4倍，低于长期(qi)平均0.3倍标准偏差。尽管相较(jiao)去年低(di)点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场(chang)及欧美(mei)市场。

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