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全球经济分析公司BCA Research首席全球策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称，美国进口商通过压缩自身利润空间，在很大程度上承担了关税成本👚🥒💔🍉，纽约联储最近发布的一项调查显示，最终企业将不得不把更高的关税成本转嫁给消费者。若通胀上升而就业增长放缓🧡，今年年底实际薪资增幅可能会跌至1%以下🍇。当实际收入增长乏力🥿🍏，消费者将难以维持当前的支出水平。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大🍓🍇、周期长🍅、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速👅💔，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重👗😡，一些创新药企拿不到很好的回报👜🍉。

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2、中国正面临(lin)严峻(jun)的老(lao)龄化问题，心脑(nao)血管(guan)病、糖尿病、高血压等慢(man)性病的发病率随着人口老(lao)龄化(hua)的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望(wang)迎来改善修(xiu)正，同时AI大(da)模型的(de)迅速发展为医药板块带来了潜(qian)在重大变革机遇，叠加当前(qian)医(yi)药板块(kuai)的估值(zhi)水平位于历史(shi)较(jiao)低(di)水平，板块整体估值或有(you)所修复。