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单(dan)因(yin)子表现(xian)来看，沪深300股票池中(zhong)，本周表(biao)现较好的因子有单季度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总(zong)需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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降(jiang)息方面(mian)，美国总统(tong)表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行(xing)认为特朗普对美联储利率(lv)决策的批评并不威胁其(qi)独立性(xing)。最新CME“美联储观(guan)察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到(dao)9月维持利率不变的概率为7.5%，累(lei)计降息25个基点(dian)的概率为76%，累计降(jiang)息50个基点的(de)概率为16.4%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🥑🥻，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩲🥭🍓，新发偏股基金规模继续扩大👝💘🥻；市场震荡上行👝🍋🥭🎒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💕🍊💌💯，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩳🍎🥔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👛🍇，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🤍👗🥭。

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