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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳(wen)定(ding)视(shi)角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善(shan)的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项支持资本市场的(de)货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信）。