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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延(yan)续其分(fen)红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求(qiu)复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流(liu)动性(xing)，当下(xia)的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。