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大类(lei)因子表(biao)现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为(wei)小市(shi)值风格；盈利(li)因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇🩱👙💗🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💞🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭💘🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🩳😻，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🥑👛🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎💔。在流动性和增量资金方面🥬🍓💝💟，目前利率仍处于较低水平💝😠👄🍊，资产荒趋势依然存在🥻🍈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢👗🥬，这为指数后续突破上行🤬😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖，类似现象在2020年也出现过👝，我们称之为牛市阶段II😈💗。风格方面🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘👚。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍄💕、南向资金大量流入🥿，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🩰🍊，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👠😠👙，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还(hai)不支持纯粹流动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的(de)提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来市(shi)场注意(yi)力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和(he)新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。