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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽(qi)车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车(che)电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体(ti)现(xian)出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘(cheng)用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块(kuai)的(de)开(kai)支持续(xu)上行，供需(xu)格(ge)局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内(nei)卷”的举(ju)措落地，预计会逐(zhu)步(bu)延续回暖态(tai)势。

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1、上周市场对以色列-伊朗冲突(tu)反应(ying)最大的是石油，原油(you)价格(ge)上周五上涨逾7%，投资者担心担(dan)心冲突可(ke)能扩大(da)，导(dao)致这个关键产油地区供应中(zhong)断。传统的(de)避险资产(chan)，例如黄金和美元也上(shang)涨，不过对通胀(zhang)的担忧(you)削弱了美国国债。

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