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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言，

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展望7月🍊😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🍓🥝👝，预计下半年总需求仍将保持平稳😈💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡👠💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇👠💔👠，资产荒趋势依然存在🍍🥻💋。上半年🥕💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅🥕💞💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯💟💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄🥑🍎，7月科技风格占优的可能性较大。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周中证1000指数成分(fen)股横(heng)截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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1、做过企业家的人本来可以有一个优势，那就是更容易看懂公司🍄🍏🍄🥦🍒，更容易知道自己的能力圈在哪里。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识👞👙，和普通人无异🍑😻💖，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者💕🍌💔，哪怕一点都不碰也是。

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