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从策略(lve)层面来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可(ke)能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但(dan)是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变(bian)量。

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投资者正密切关注本周七国集团（G7）领导人会议期间💘🥦，各国与美国之间可能展开的双边会晤。这些会晤的结果可能为全球贸易局势提供新的方向，但也可能进一步加剧市场波动。在全球经济复苏的关键时刻，贸易政策的不确定性无疑为市场增添了更多复杂性🥻。

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银行股(gu)价也曾经历过(guo)较长时间的低迷，指数一直到2014年才(cai)开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此(ci)后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连(lian)跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就(jiu)将前四年跌幅全部收复。

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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从(cong)20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联(lian)储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨(zhang)9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样(yang)涨(zhang)幅居前(qian)，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业(ye)属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外(wai)流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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