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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情(qing)，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期(qi)估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港(gang)股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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2、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动👿，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。