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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显(xian)著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的(de)市盈率也(ye)远低于纳斯达克指(zhi)数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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“非法证券期货活动有两个要件👿👄，一是未经依法批准或核准，二是从事了法律法规明确的特许证券期货活动。即非法主体实质上从事了证券期货活动，常见的非法证券期货活动类型主要包括非法证券期货投资咨询、场外配资等😠。”吴巨龙表示🍎，广东证监局将继续落实中国证监会的工作部署，保持高压态势打击非法证券期货活动。一是持续开展形式多样、丰富多彩的防非宣传活动，聚焦重点群体，丰富宣传渠道，引导投资者不断提高风险意识🍈，主动远离非法活动；二是做好前端监测，依托省地方金融风险监测防控平台，同时督促证券期货经营机构加大涉非线索监测力度，及时汇总涉非线索👡、做好分析研判；三是从严打击非法证券期货活动，及时开展核查处置工作，并协调网信、通管等部门清理涉非账号👝🍑💯🍅，通过向公安机关通报涉非线索推动刑事打击等。

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*ST金刚：公司下属孙(sun)公司北京金刚数海智算(suan)科技有限公司（以下简称(cheng)“金刚(gang)数智”）于2025年6月(yue)27日(ri)与江(jiang)苏***大数据(ju)有限公司(si)（以下(xia)简称“算力客户”）签订《智算(suan)中心多元(yuan)算力服(fu)务项目之服务协议》，由(you)金刚数智向算力客户提供(gong)算力服务，合同(tong)含税总金额3.99亿(yi)元，服务(wu)期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合(he)同属于公司日常(chang)经营性重大合同，该合同的顺利履行(xing)将对公司2025年经营业绩产生(sheng)积(ji)极影响。

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1、⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结(jie)合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大(da)具(ju)备(bei)边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

2、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收(shou)入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比(bi)增長4.11%。