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行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、战略上(shang)，去年10月以来(lai)震荡市(shi)的特征(zheng)有：估值位置偏(pian)低(di)、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极(ji)、各类主(zhu)题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡(dang)市类似(shi)，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之(zhi)前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震(zhen)荡一段(duan)时(shi)间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不(bu)是(shi)盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季(ji)度，房(fang)地产政策明(ming)显转向(xiang)积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲(chong)击(ji)的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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