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2025-08-15 18:17:11 作者：黄宏全

“6月脉(mai)冲”在本周集中演(yan)绎，主因(yin)是人(ren)民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始(shi)人民(min)币汇(hui)率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量(liang)。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率(lv)将决定后续(xu)脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素(su)占优。

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2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍆；化学纤维行业内需逐步恢复👿💞👚👡，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势💋🩱🍌👄；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👿🍄🍄。

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国内精品久久人妻互换，1👡🧅💯、供应方面：下半年产能释放增量有限🥒👅，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而🥒😻，当前稀释沥青贴水仍维持高位👙👿🍌💝，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🥒👞。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加🎒🍉🧅🍍🥕，以及炼油利润改善🩲🧄💝，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏💯👛👡，但7-8月山东岚桥石化🩱🧄👄👿💔、东明石化有检修计划🍄，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🩲，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力👙🥦🥾🥒。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行💌，厂库去库节奏更为明显🎒🍇😈，厂家挺价意愿较为强烈🩲🧡🧄。