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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧡🍅。红利方面，在通胀尚未回归🍒，价格低位运行的背景下😻🍉🩰👝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👢🍊，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍌💟。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥿👿👢🍑、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😠👗。②改善视角下🤬👢👠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👄🩳🩲🎒；预期走出底部🍑🍇💯，高分红保障+经营稳健的白酒😈💖。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👅🍄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💯，小盘成长行情或将进一步加强💯🍊🍋👢，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👙、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍒💖，下同）和科创板（20%）👝🍉，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💝🍇💌，包括电子（算力👜、半导体设备、芯片）💋、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😡🍑💞、通信（算力服务+卫星通信）。

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2018年，欒(luán)光恆(héng)從(cóng)(cong)中(zhong)國(guó)首位世界職業(yè)拳王(wang)熊朝忠(zhong)的紀(jì)錄(lù)片中首次認(rèn)識(shí)拳(quan)擊(jī)。“衕(tòng)樣(yàng)齣(chū)身(shen)辳(nóng)邨(cūn)，他從鑛(kuàng)工一路逆襲(xí)成世界拳王，讓(ràng)我感(gan)覺(jué)熱(rè)血澎湃。他可(ke)以，我也可以。”

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1、国泰海通（02611）公布，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券（以下简称本期短期融资券）💘🥑，本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元🍉🤬🥻，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日🥬🧅🍊。

2、当(dang)下投资者仍应谨慎，勿在情绪(xu)高点(dian)盲目追高。配置上看好(hao)三条主线：一是(shi)黄(huang)金(jin)、稀土(tu)、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切(qie)关注(zhu)政策节奏；二是(shi)恒(heng)生科(ke)技(ji)指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导(dao)体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业(ye)与类债属性(xing)资产，实现资金避险与低波(bo)动配置。