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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实(shi)物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠(qu)道从淤积(ji)的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金(jin)融再通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通胀(zhang)尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零(ling)食新饮品、美妆个护)和创(chuang)新药龙(long)头仍在景气叙(xu)事中(zhong)。短期(qi)高位波动加剧，但不是中级别风险(xian)，基本(ben)面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增(zeng)加，油气和贵金属是对冲资(zi)产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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当下投资者仍应谨慎🧅🍉💌💯，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土💔👢、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏👛😻🩰💔；二是恒生科技指数🍄😡、中资服务器🎒🥥🥻🤍、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红👝、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置👿。

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1、其次，从金融消息面上看(kan)，“2025陆家嘴论坛”将于(yu)6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量(liang)发展”，此前媒(mei)体(ti)报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布(bu)若干(gan)重大金融政策。

2、（4）社会消费品零售总额统计范围(wei)是(shi)从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人(ren)企业(ye)、产业活动单位和个(ge)体户。其中，限额以上单位是指年主营(ying)业务收入(ru)2000万元及以上(shang)的批发(fa)业企业（单位、个体户）、500万元及以上的零售(shou)业企业（单位(wei)、个体户）、200万元及以上的住宿(su)和餐饮业企业（单位、个体户）。