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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回(hui)暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强👿👠👢，资金面整体宽松🍇👿👞👄。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💟，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👜💯。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🍇👠，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作💞🍆。央行继续通过逆回购💞💌🍌、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👙👡😈，主动呵护流动性的意愿较强🌽👄💛👡，资金利率低位波动🥭💖🥔，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🧡🍋🍉🍇，7月资金面有望继续维持宽松。

2、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也(ye)起着重要作用，但(dan)昰(shì)貨幣(bi)政筴需(xu)要纍(léi)(lei)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息之后。