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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录👘👛，创下四个多月来的新高👘。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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（1）宏(hong)观方面，中美(mei)经贸(mao)谈判(pan)达成框架协议(yi)，近期特朗普表(biao)示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实(shi)施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美(mei)国关税政策反复，投资者对美(mei)国经济前(qian)景持更加谨慎的态度(du)，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体(ti)较为反复(fu)。国内经济延续弱复苏，政策端也(ye)存在加码的预期，后(hou)续主要关注现实需求兑现情况。

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往后去(qu)看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直(zhi)接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预(yu)期上行，则可能(neng)使得降(jiang)息预期(qi)推迟(chi)，导(dao)致美债收益率出(chu)现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期(qi)，则可(ke)能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩱，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍊💓、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍄👞💔👜、长期维度下，均是乐观因素占优🧅🥝👡👅。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记(ji)者获悉(xi)，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所(suo)递表招(zhao)股书。龙旗科技是智能产品和服(fu)务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若(ruo)斯特沙利文资源，以2024年(nian)消费电子ODM(代工生(sheng)产)出(chu)货量(liang)计，龙旗科技(ji)是全球第二大的消费电子ODM厂(chang)商(shang)。2022-2024年龙旗科技营(ying)收(shou)分别是293.43亿元、271.85亿元和(he)463.82亿元，经调(diao)整净利(li)润分别是6.2亿元(yuan)、6.72亿(yi)元和5.65亿(yi)元。

2、资本市场方面🥝👗，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👡，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。