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（1）政策来看，中国新能(neng)源(yuan)车以旧换(huan)新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求(qiu)；美国贸(mao)易政策反复，或将在下半年带来较(jiao)大的不确定性。

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近期A股科(ke)技板块强势(shi)反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降(jiang)，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降(jiang)低了市场(chang)对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美(mei)国(guo)避险(xian)的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美(mei)债(zhai)收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合(he)相对的(de)“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳(na)斯(si)达(da)克指数走强，不仅从流动性角度(du)为(wei)A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利(li)好A股科技板块。

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1、尽管如此，Meta 的最终目标是让尽(jin)可能多的人(ren)愿意使用其人工智能模型并基于(yu)此开发产品。那(na)为什么不(bu)向所有想要使用(yong)其软件的人收费呢？因(yin)为每当有公(gong)司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型。

2、背(bei)后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度(du)短期明显提升(sheng)，在此情况下，市场会(hui)更加(jia)聚焦(jiao)业绩改善方向。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩预告披露(lu)期，大盘成长风格跑赢万得全A的概(gai)率(lv)最高为70%。