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维(wei)持年(nian)度策(ce)略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽(kuan)松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛(niu)市上(shang)半场的金融(rong)再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力(li)占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍(reng)维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、这么多年下来，邹(zou)年年和(he)邻居相处得像一家人：一位大爷见他(ta)吆喝哑了嗓(sang)子(zi)，特意送来录好的喇叭(ba)；几位老街坊自发(fa)坐(zuo)在店门口当(dang)起“推(tui)销员”，向来往行人介绍这家(jia)咯吱盒店……