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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒🥦，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🥑😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🍆👗💟。尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下💯🤬😈😈，预计下半年总需求仍将保持平稳💓👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡🥾🍌，资产荒趋势依然存在👜🍑。上半年💞🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬🩱🥿，这为指数后续突破上行🎒💋🍉🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛😈💗🥦。

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综合以上，行(xing)业(ye)配(pei)置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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何涛：小鹏没有说过让我们离开。但职业经理人已经来了，我们坐在那👝，人家怎么组织变革？权力过于分散的话，大家各有想法，就像几匹马往不同方向拉肯定是死😈，一匹马才有生机。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近(jin)期下(xia)跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預(yu)計(ji)從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至明年(nian)的 55 億澳元以上(shang)，2026-2027 財(cái)年(nian)將超過(guò) 66 億澳元。

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1、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🧅🍆。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性👿，但达科认为门槛仍然很高。

2、由匈(xiong)牙(ya)利(li)的俄罗(luo)斯合作(zuo)伙伴俄罗斯国家原子能公司（Rosatom Corp．）牵头的这一项目，近年来一直饱受(shou)法律挑(tiao)战和严重延误(wu)的困扰。匈牙利总(zong)理维克托・欧尔班（Viktor Orban）也因与俄罗斯关系密(mi)切而频繁与欧盟其他成员国发(fa)生(sheng)冲突 —— 俄罗斯是匈牙利能源进(jin)口的主要供应方。