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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🤍💓，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑💘。未来的博弈点或更多在于矿价底部🤬👝💞。在几内亚事件之前🍆，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看👞🥾💞，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明👜💞，矿价底部有不确定性👠，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍇，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💓，市净率为1.17倍🍅🥔，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥭🎒🥝，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💟，银行🤬、电信等高股息资产表现也不错👘🍒。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥿，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关🩲👅🤍🧡，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年💌👙🍒💌。上述人士表示👢，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO🥕🍆。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称(cheng)，正(zheng)在筹划通(tong)过发行股份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛(ma)通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年(nian)6月(yue)30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易(yi)日。本次交易尚处于(yu)筹划阶段(duan)，福可喜玛的估值尚未最终确定(ding)，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人(ren)发生变更。