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今年1月在国新办新闻发布会上，证监(jian)会主(zhu)席吴(wu)清介绍，六部委印(yin)发的《关于推动中(zhong)长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金(jin)、国(guo)有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金等都(dou)要全(quan)面建立实施(shi)三(san)年以上长周期考核，大幅(fu)降低国有商业保(bao)险公(gong)司(si)当年(nian)度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年(nian)以上长周期考核安排。从境内外(wai)实践经验来看，这也有利于改善各类中长期(qi)资金(jin)投(tou)资(zi)回报，实现共赢。

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1、基本面：港股(gu)较A股(gu)业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样(yang)高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受(shou)价(jia)格因素(su)影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏(pian)向于互(hu)联网(wang)、信息服务等细分(fen)领域，包括(kuo)腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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1、有创新药企的董秘5月份参加了近十(shi)场(chang)投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中(zhong)确实有一些是(shi)关(guan)注TMT行业(ye)的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背(bei)景的分析师和投(tou)资人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家创新药(yao)企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题(ti)，提问者自己就会给出答案。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%🍓💌💛、传媒下降51%、通信下降80%🍏；盈利层面（利润变化）🥝🍒💋，电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%🍍💯👿、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近