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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🤬🍆，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👄😠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍌🥬；IPO发行规模小幅回落💋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍅，各类增量资金相对均衡。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子(zi)公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，子公司惠(hui)州立(li)搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至公告日(ri)，子公(gong)司惠州立搨(tuo)、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各(ge)主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此前披露，根據(jù)上遊裝寘(zhi)檢脩及公(gong)司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公(gong)司(si)各主體生(sheng)産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工檢脩。本次停(ting)工檢脩對(duì)(dui)設(shè)備(bèi)、容(rong)器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)(que)保裝(zhuang)寘本質安全(quan)、生産平(ping)穩(wěn)。

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我(wo)们在中期(qi)策略报告中描(miao)述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数(shu)的逻辑是消(xiao)灭高内在(zai)回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提(ti)升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股(gu)息率相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走(zou)势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演(yan)变(bian)起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股(gu)票可能(neng)会估(gu)值修复和(he)提升空间更大(da)，是重要的选股方(fang)向

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经营企业和投资一样，少(shao)犯(fan)错很重要。但所谓(wei)少犯错不是通过什(shen)么都不敢做(zuo)实现的，那叫裹足不前。少犯错要通过(guo)坚持做对的事情来实现。而所谓坚持做对的事(shi)情是(shi)发现是错的事情就马上停(ting)止(zhi)，不管多大的代价都会是最小的代价。不为清单也很重(zhong)要。（2020-10-14）

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1、今年以来，银行涨势如虹💘🩳👙，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%💗，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、螎(róng)資資金(jin)已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看(kan)，私募基金、螎(rong)資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)(lian)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)(guo)螎資螎券實(shí)現(xian)多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套(tao)利交易，例如(ru)通過螎資加(jia)倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)(dai)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易活(huo)躍(yuè)度明顯提陞。