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期货深度贴水有望收敛🧅😻👘，价差套利机会增多：基差视角😈🍏👢🧅，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素😻，其一🍌，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二🍌🩱，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚👞🎒；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行🩱；其四👝🥒👢，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🥕🍑， 后续潜在股指多单有望入场🥒🥔。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现🍉🍑🍈🥾🥥，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能🍎🥾🥬。

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本周港股(gu)通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿(yi)港元。

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成份股方面🤍🥦🥝🍈🧄，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%🍋🍉🩲，长城军工7天6板后再涨7.58%😡😠。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭💘，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🩱🥑，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🩰。该馆创办人🍏🤬、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👗🩲👙。

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1、中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股(gu)重迴(huí)結構(gou)牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看(kan)好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産(chan)，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)(chang)。

2、焦炭🥕🌽，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨💔🧄🌽🍉，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🍆🥾🍉，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定👜，不过铁水产量预计或逐步回落🍌👄，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🤬🍆🥬，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🍆🍋🧅，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🍆，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板👿🥒💌、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点👞🍄，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🍑👞，对于焦炭价格仍有一定压制🥒，总体看下半年焦炭供需相对宽松🧡，不过焦煤价格低位波动有所加剧🥝🍋🍅🧅，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大😠，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间👝💞💔🥑🍊，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。