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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外降息，并且(qie)中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿(chuan)中报季的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需要等三(san)季度末到(dao)四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加(jia)速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气化领域全(quan)产(chan)业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场(chang)注意力重新(xin)转向(xiang)科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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其二，郃(hé)作(zuo)方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)(yi)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)(guo)公司（MNC）如默(mo)沙東(dōng)等，而昰(shi)押註了Vor Bio一箇(gè)(ge)市值(zhi)僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末(mo)，該(gāi)公司賬(zhàng)(zhang)麵(miàn)(mian)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元(yuan)。勉強(qiáng)給(gěi)(gei)榮昌生物支付4500萬美元(yuan)后，傢(jiā)底可能(neng)就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎(hu)絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)(na)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)(chan)品換(huàn)(huan)了一傢(jia)美國殼(ké)公司，首付欵資金能否到位目前還存在不確(què)定性。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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