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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

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