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操作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上(shang)周涨(zhang)幅较多的行业也大多围绕估(gu)值(zhi)合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露(lu)期建(jian)议关注业绩确定性(xing)相对较高(gao)的方(fang)向，比如海外算力(li)（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月(yue)超额(e)收益的主要来源(yuan)之一。

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1、需求(qiu)端，2025 年不(bu)锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强(qiang)”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅(fu)较大，地产竣工出(chu)现(xian)超预期下(xia)滑，不过楼市政(zheng)策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全(quan)球主要央行延续(xu)降(jiang)息，国内政策面保持宽松，且(qie)下游存一定补库空(kong)间，需求(qiu)端预计稳中回升(sheng)，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看(kan)，关税对于转口贸(mao)易的冲击成为(wei)当下出口增(zeng)量的最大不确定性，预计今年出口(kou)增速同比将出(chu)现一(yi)定程度的下滑。

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