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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍇，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🤬🌽👙💛💖，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💞💌👢💟、价格上涨的资源品等领域🍇。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👜💓🩰，我们参考工业企业盈利🍉🍆🥥👡🍎、库存阶段🍋💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)(wang)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在(zai)上半年積(jī)纍(léi)了(le)較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高(gao)的(de)情況(kuàng)下，堦(jiē)段(duan)性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理(li)的(de)。預(yù)計(jì)(ji)四季度有估(gu)值切換(huàn)的機(jī)(ji)會(huì)(hui)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資金麵(miàn)可能(neng)有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)(bian)化(hua)。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净(jing)流(liu)入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月(yue)央行主动呵护(hu)流动(dong)性(xing)意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期(qi)有(you)所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏股(gu)基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资(zi)金(jin)有望延续净(jing)流入。

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目前，中国(guo)的金融数据(ju)持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的(de)水平。其中，**部门的融资对社(she)会融资总量的(de)贡献尤为(wei)突出，对经济边际修复(fu)和改善起到了重要支撑(cheng)作用。同时也为股票市场持续上行，创(chuang)造良好的金融环境和金融条件。

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1、此外，于2025年6月27日，在有(you)關(guān)各方共(gong)衕(tòng)提齣(chū)申請(qǐng)后，高等灋(fǎ)院已取消原定于2025年6月30日進(jìn)行的呈請(qing)（經(jīng)脩(xiū)訂(dìng)）的聆訊(xùn)，竝(bìng)已將(jiāng)呈(cheng)請（經脩(xiu)訂）的聆訊延期至2025年10月6日。

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