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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年(nian)来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究(jiu)其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素(su)拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行(xing)业基本面受(shou)价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下(xia)，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等(deng)细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头(tou)，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影(ying)响更小。历史(shi)上看(kan)，由(you)于A股(gu)行业结构更偏传统经(jing)济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增(zeng)速差(cha)从8pct降至-6pct。

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