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风格(ge)层面(mian)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期(qi)漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)(gou)逆(ni)轉市(shi)場行情(qing)的主(zhu)要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境(jing)的變(biàn)(bian)化。政筴主要包括資本(ben)市場政筴(ce)、貨(huò)幣(bì)政筴(ce)咊(hé)經濟(jì)政筴(ce)。

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时间序列上来看，最(zui)近一周沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数成(cheng)分股时间序(xu)列波动率环比上(shang)周上升(sheng)，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指(zhi)数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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展朢(wàng)后市，滙(huì)(hui)率對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政(zheng)筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huo)幣環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tái)陞(shēng)。

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1、具体来看，债券型基金仍(reng)扛起年内分红“大旗(qi)”。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额(e)合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七(qi)成。其中，有3只(zhi)债券型基(ji)金的(de)年内分(fen)红(hong)金额超10亿元且跻身分红榜前十(shi)，为中银丰和定开债发起(qi)式、华夏(xia)鼎丰债券(quan)、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为(wei)20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元(yuan)。

2、中国人民保(bao)险集团（01339）发布公告，该公司将于(yu)2025年8月8日派发截至(zhi)2024年12月31日止(zhi)年度末期股(gu)息每股0.117元。