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行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工(gong)業企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)景(jing)氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一(yi)定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)(ling)域主要集中(zhong)在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政(zheng)筴(cè)提(ti)振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五(wu)一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位(wei)數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有(you)朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)(gang)性(xing)或受限，中報業績有朢邊(bian)際改(gai)善。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率(lv)、政策、赛道价值等(deng)维度对重点行业评分，本期得分(fen)较高的行业主要有工业金属、汽(qi)车零部件(jian)、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医(yi)疗服务、消费电子、半导(dao)体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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