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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会(hui)议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各(ge)部委、各地方迅速拿出细化(hua)举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质(zhi)量发展的关键变量，也是资本市(shi)场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影(ying)响，在研发(fa)与业绩的正向循(xun)环、科创与估值(zhi)的正向循环、科技与产业(ye)的正向循环、强(qiang)链补链(lian)延链与竞(jing)争力(li)的正向循环等方面均有表现(xian)。改革叙事方面，一个鲜(xian)明导向就(jiu)是“惠民”，将维护投资(zi)者合法(fa)权益、“真(zhen)金白银”回报投资(zi)者(zhe)摆在更加突出的位置(zhi)，更(geng)加关注投资者“体感”、更加注(zhu)重提(ti)升并(bing)购“活力”、更加突出塑造市场“生(sheng)态”。

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美(mei)國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)·特朗(lang)普週日錶(biǎo)示，美(mei)國咊(hé)日(ri)本之間(jiān)的汽車(chē)貿(mào)易昰(shì)不公平的。距離(lí)(li)兩(liǎng)國達(dá)(da)成貿易(yi)協(xié)(xie)議(yì)隻(zhi)賸(shèng)一週多的時(shí)間，否則(zé)屆(jiè)時美(mei)國可(ke)能提高對(duì)日本商品(pin)的關(guān)(guan)稅(shuì)。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济(ji)和盈利(li)的悲观预期，从历史来看，重要经(jing)济**政策是扭转中国经(jing)济(ji)走势和企业(ye)盈利的关键。

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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气(qi)或有(you)边际回暖，业(ye)绩(ji)有望改善。

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