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【数据·估值】本周整体A股估值水平(ping)上(shang)行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周(zhou)上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其(qi)中(zhong)，汽车、国防(fang)军工和有色金属估值涨(zhang)幅居前(qian)，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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2、国常会：李强主持召开国务院常(chang)务会议，听取构建房地(di)产(chan)发展新(xin)模(mo)式和推(tui)进好房子建设有关情况汇报。会议指出，要对全国房地产已(yi)供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，提升政(zheng)策实施的系统性(xing)有效性，多管(guan)齐下稳定预期激活(huo)需求、优化(hua)供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

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4 月以来的反弹(dan)行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏(hong)观因素(su)扰动市场(chang)预期：1）关(guan)税冲击下(xia)中(zhong)美摩擦存在进一步升级可能，致(zhi)使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税(shui)影响下国内经济承(cheng)压，企业盈利复(fu)苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不(bu)确(que)定性；4）区别于第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催(cui)化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹(dan)后仅围绕(rao)关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难(nan)以实(shi)现实质性突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一(yi)个(ge)直观的(de)体现是融资余额未随指数修复(fu)至关税(shui)冲击前的水平。因此，当前(qian)市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短(duan)期来看，“电风扇”式的(de)主(zhu)题轮动仍将持续。

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1、本周两(liang)大事件出(chu)现，给油脂油料(liao)市场(chang)新(xin)的指引，增加了价格的波动率(lv)。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价(jia)格大涨，周累计涨幅(fu)超过13%。油脂因(yin)生物柴油消费，和原油关联度(du)大于油料(liao)和蛋白粕。所以当原(yuan)油价格大涨时，油脂上涨。中东地缘仍在发展中，极端情况下原油涨至冲向100美元以上(shang)，关注该事件对(dui)油(you)脂的影(ying)响。其(qi)次，美国(guo)**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺(can)入美国燃(ran)料组合(he)中的生(sheng)物燃料数量，其中包(bao)括大幅增加生物质柴油的使用量。2026年和2027年的生(sheng)物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下，2025年的掺混(hun)要求(qiu)为223.3亿加仑。美(mei)国环保署(shu)正采取行动将生物柴油配(pei)置设置为(wei)Rin而不是每加仑(lun)，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年(nian)为71.2亿，2027年为75亿(yi)。生柴目(mu)标高于预期，该消息一发(fa)布(bu)引发(fa)美(mei)豆油涨跌，其他油脂跟涨。需(xu)要注意的是，此次仍是提案，并未(wei)形成正常法规。后续或还有变化。

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