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腾景科技3月3日披露投(tou)关(guan)活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技(ji)术的开(kai)发及(ji)应用，在几何光(guang)波导、衍射光波导、AR光机模组(zu)等(deng)方面均有布(bu)局。公司与部分(fen)AR眼镜(jing)整机厂商(shang)建立了合(he)作关系，已有几何光波导片等少(shao)量精密光(guang)学元(yuan)组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳(na)米压印衍射波导片初步完成(cheng)产品开发并持续迭(die)代，部分AR光机(ji)产品(pin)进入小批量生产阶段。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点🍊🍉，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配🍓💝🍋👙，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方(fang)兑换保证机制，令香(xiang)港金管局向市(shi)场抛(pao)售港(gang)元，显著强化了港股流动性环境(jing)。资(zi)金面上，A股市场权重股纷(fen)纷赴港(gang)上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资(zi)轮番(fan)成为做多主力。

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🏮行业配置层面🍄👛🤍，相较于趋势跟随👘👗🥒，更优的策略是低位布局💛，善用赔率思维🍊🩱。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🌽🥿👗🌽、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🎒💋，后续建议关注半导体👡👜、电池（固态电池主题）🩳🍅🥝🍈👠、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥥😠🍒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍎🥝🥥🧅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍅👚🥻🥦、小金属。

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2、4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面(mian)积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续(xu)进口量回升(sheng)，当前MTO利润被迅速压缩可能(neng)会引发装置检(jian)修，因此(ci)预计库存维持上升状态(tai)，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降(jiang)。策略方面(mian)三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度(du)关注修复，四季度或(huo)被继续压缩。