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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面(mian)，在(zai)通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化两项支(zhi)持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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