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行业配置：维持哑铃配置思路👝🥝，红利底仓+小盘成长🍓🥕💕。红利方面🍅👜🧄，在通胀尚未回归🍇💕😻，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍅👠，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠🩳👢👡，获得ROE的抬升🍋🍈，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💘👞🍄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😡、公路；补贴政策推动下😠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍇，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥻🥝🥦，自由现金流释放加速的电信运营商🤬💖👡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥻，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💞🩲。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👄💋🍆💞🍍、芯片）、信息化（数据库💝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💕、通信（算力服务+卫星通信）👜👢🍓。

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2、首先，银行作为顺周期板块🩱🍉👗🍑，经济形势是核心变量之一🥭👿。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力😠🥥🤬。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量。最后，若LPR进一步下调💓🍅，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力。