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结合自上而下行业产能出清💖👠🍇🍊🍇、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）💛🍌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👅💋、有色金属（工业金属、贵金属🥦🩲、小金属）、计算机等重点行业👅🍇🩳。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳(jia)光子发布公告称(cheng)，正在筹划通(tong)过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简(jian)称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募集配套(tao)资金。公司股票将于2025年(nian)6月30日(ri)（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超(chao)过(guo)10个交易(yi)日。本次交易(yi)尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最终确定(ding)，本次交易预计(ji)构成关(guan)联(lian)交易，但不(bu)会导致公司(si)实际控制人发生变更。

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