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🏮行业配置层面💟🩱，相较于趋势跟随🥭🍑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😠🍇。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍄，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍑💖🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👛🥥🤍💋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩱💝😠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑💖，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍊🍏😈、游戏已陆续兑现外🥻，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💗🥾💕、啤酒等板块的轮动机会🌽💛🤬🍒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🎒👿，也需警惕银行板块的短期波动风险🍍。胜率方向👘，结合估值👗👘💋💌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥔👗、小金属🍆👛。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策(ce)持续推(tui)进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月(yue)30日，国家发展改革委(wei)、国家能源局发布《关于有序(xu)推动绿电直连发展有关(guan)事项的(de)通知》以及，《深化提升(sheng)“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商(shang)环境的意见》，明确(que)绿电(dian)直连相关定义。同时，自2025年7月1日起(qi)施行，全(quan)面推(tui)进“三零三省”用(yong)电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化(hua)、服(fu)务普惠化(hua)、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工(gong)作的通知，聚焦新型电力系统(tong)有关前沿方向，依托典型项目(mu)开展单(dan)一方向(xiang)试点，依(yi)托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型(xing)电(dian)力(li)系统建设(she)取得突破(po)。地方上，6月4日，四川省经济和信息化(hua)厅印发《四川省氢能产业(ye)中长期(qi)发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月(yue)11日，广东省人民**办公厅印发(fa)《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福(fu)建省发展和改革委员会印发(fa)《福建省氢能(neng)产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪深300、中证(zheng)500、中证(zheng)1000处于估值分位数“适中(zhong)”等(deng)级(ji)，创业板指处于估值分位数“安(an)全(quan)”等级。