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本周债市回顾👞👡🥔🍊。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松💓🩲🥾，周中中美经贸会谈未超预期🍓🍊👘，周五中东地缘政治冲突升级👿🍏🍋，债市利率下行😻。

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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元🍆，占比67.63%💌🍌👗；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%🤬🤬💋🥬；管理银行资金4.49万亿元🥾，占比14.92%🥾🍅💋；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%💖👘。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗🍎😠，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说💌，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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1、本次要约收购所需最高资(zi)金总额近(jin)94.48亿元，资金来源于收购人自有资金及合法自筹(chou)资(zi)金。为确(que)保履约，曹飞(fei)已将18.95亿元存(cun)入中登公司上海分公司指(zhi)定(ding)银(yin)行(xing)账户(hu)，作为履约保证金。

2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成(cheng)长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。