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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性(xing)成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受(shou)惠于政策的行(xing)业，包(bao)括科技(ji)领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域(yu)的(de)潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美(mei)妆、电动(dong)车等(deng)，关注医药中(zhong)的(de)创新药出海(hai)以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资产需求持续上升的潜(qian)在机会。

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許(xǔ)廷全：若以(yi)海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈(ying)率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)(biao)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準(zhun)偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于(yu)長期歷(lì)史平(ping)均(jun)水平，投資性價(jià)比優(yōu)(you)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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香港聯(lián)交所最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中國(guó)天(tian)瑞水泥（01252）1.19781億(yì)股，每股作價(jià)0.3港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)3593.43萬(wàn)港元。增持后最新持股(gu)數目約(yue)爲19.21億股，持股比例爲62.3%。

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1、6月偏股类公募(mu)基金发行规模明(ming)显回升，6月主动与被动偏股(gu)基金发行份额451亿份，较5月前值(zhi)295亿份继续回(hui)升。2025年5月(yue)，股票型(xing)公(gong)募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型(xing)基金份(fen)额(e)减少265亿份，二者合计(ji)减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿(yi)份，净赎回(hui)比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、構(gòu)造抱糰(tuán)基(ji)金組郃(hé)可以(yi)幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基(ji)金抱糰程(cheng)度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰(tuan)程(cheng)度的代理變(biàn)量。具體計(jì)算方(fang)式爲抱糰基金(jin)截麵(miàn)收益的標準(zhun)差，如菓(guǒ)抱糰基金組郃的截麵收(shou)益標準差小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度(du)高，反之錶示抱糰正在(zai)瓦解(jie)。