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联储证券指出🍏，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓💋🍄🍓，显示需求下滑压力仍存。以饮料🥦👘、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👛💞。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力👜😠。

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其中，與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電(diàn)網(wǎng)的(de)郃(hé)作歷(lì)史長(zhǎng)達(dá)15年，2024年來(lái)自國傢電網(wang)的收入佔(zhàn)比接近50%。截至(zhi)目前，公司多欵(kuǎn)産(chǎn)品已在業(yè)內(nèi)取得較(jiào)高市場(chǎng)份額(é)(e)，如覈(hé)(he)心産品輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)設(shè)備(bèi)在2017年-2024年的國內(nei)市佔率約(yuē)爲(wèi)27%-31%、行業排名第二。

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3、库存：交易所库(ku)存方面，氧化铝周度去库1.23万吨至7.65万吨(dun)；沪铝周度(du)去库8164吨至11万吨；LME周度去库10625吨至35.32万吨。社会(hui)库存方面，氧化铝(lv)周(zhou)度去库1.88万吨至3.82万吨；铝锭周度去库4.4吨至46万吨；铝棒(bang)周度去库0.25万吨至12.75万(wan)吨。

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A股市场(chang)面临政策转向与业(ye)绩企稳的机遇。需求(qiu)端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷(juan)式”竞争的(de)政策(ce)导向日益明确，AI引领的创新周(zhou)期、新(xin)能源破局等变化值得重(zhong)视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略(lve)应对。

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1、何杰(jie)表示(shi)，综合(he)改革“2.0”的蓝图已(yi)经绘就，关(guan)键在于抓好落地(di)落(luo)实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践(jian)需求，特别是做到“顶层设(she)计与地方首创”的有(you)机结(jie)合。

2、我们认为下半年💖🥑🥥，美国和非美地区的经济动能将走向收敛👄💛，主要受美国经济放缓的推动💖🥻👅。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下👜💘👙🩱，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国👞🎒，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）👘👞🥾🍄，同时还有基数效应的影响🥬，根据IMF的测算👝，非美地区GDP产出缺口仍未转正🩰👝。但是需要注意的是🤍🍅💔👜🎒，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面🥑，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🩰💝🩱💝；另一方面👗👛🩲，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置👜。