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在牛市阶(jie)段I，政策逆(ni)转带来市(shi)场快(kuai)速反弹，此时多数情况下为存量客户(hu)的(de)加仓，往往看不到太多场外(wai)增量资金。具体(ti)体现(xian)为(wei)，市场快速反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是(shi)随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时(shi)代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为(wei)渗透率较(jiao)低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好(hao)，不容易(yi)受到估(gu)值约(yue)束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以(yi)理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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