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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算(suan)力(li)、智能驾驶等细分(fen)领(ling)域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有(you)望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会(hui)。医药领域方面，创(chuang)新药是核心(xin)主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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展望后市，随着关键点位突破🥑🍄，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长💖🍇。2025年中国股市估值逻辑在内不在外👿，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍒🍏👜，推动增量入市🤍。外部局势的缓和👄🎒👚💝，更强化了内部确定性逻辑的延展🥥👗。因此💔🤬🍒💞，判断7月底之前股市仍有上升空间🩲。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分(fen)红板块。1）实际上(shang)，分(fen)红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率(lv)有所回落，但在整(zheng)体经济回报(bao)和国债利(li)率下行的情况下，稳(wen)定回报或(huo)保值资产依然有(you)其长期配(pei)置(zhi)价值，尤其是可(ke)以在市场整(zheng)体增长(zhang)空间尚未打开的前提下，作为(wei)阶段性(xing)下行的对冲工具。实际上(shang)，过(guo)去三年如果持续持有(you)银行，基本(ben)上是全市场最好的(de)策略之一，一直在上涨且跑赢，也证(zheng)明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过(guo)去几年的建材、石(shi)油(you)、煤炭等盈利与基本面现今承压的板(ban)块逐步缩(suo)小到银行、电信(xin)服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流(liu)稳定(ding)才(cai)能保证分红。

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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%🥬，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录🍋💯，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时😈😠，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%🍌。

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1、第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措(cuo)施(shi)，也(ye)可能昰(shi)寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如(ru)2007年530提高股(gu)票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)(he)對于場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央(yang)票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴(ce)邊際收歛(lian)，對場外配資等也加大(da)了監筦力度。

2、“老旧小(xiao)区改造是复杂的(de)综合性工程，我们协助建设方在工程规划阶段就算清投入和(he)收益，更好(hao)实(shi)现资金平衡。”全程参(can)与富(fu)丽小区改造的国开行江西分行客户经理邵添夏介绍，改造主要以道路硬(ying)化、管网改造等基础类(lei)和停车位改(gai)扩建等(deng)完善类(lei)项目为主(zhu)，定下改造方案(an)后基本上就能算清改造成本。