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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🍆🌽、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性💯🍇🍍💛，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🍈、美容护理、社会服务、有色😡🩳、钢铁等🥻。

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首先从估值角度看🥥，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🍈👡🍊、成都银行外，其余均仍处于破净状态💘💔😈，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显👅。

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这一比例大约是(shi)十年前此类计划数量的两倍。更(geng)值得一提(ti)的是，在今(jin)年报(bao)告涉及(ji)的雇主计划中，近三(san)分(fen)之二将默(mo)认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为(wei) 4% 或更高。约 30% 的(de)计划将默认(ren)储蓄率设定为 6% 或更(geng)高，这一比例(li)几乎是 2015 年选择 6% 或更高比(bi)例的(de)计划数量的两倍。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🤍👛💌🍆。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点💟，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💞，宠物🍍🎒、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大💯👡，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🤬🥿、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🤬🩰；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等🍉🥾。

2、6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)(huan)比下行，30大中(zhong)城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比(bi)上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)(dang)週值月(yue)環比下行2.57箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工(gong)麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降(jiang)幅收(shou)窄，房屋竣工麵積纍計衕(tong)比降幅擴(kuò)(kuo)大；商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成(cheng)額(e)纍計衕比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。