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二、市場(chǎng)下(xia)行風(fēng)險(xiǎn)的(de)思攷(kǎo)：穩(wěn)定(ding)資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險(xian)。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能(neng)昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超(chao)預(yù)期，強(qiáng)化全(quan)毬(qiú)衰退預(yu)期，進(jìn)(jin)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可(ke)能(neng)推后。另外，中國(guo)全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)(guo)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗(yan)證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的來(lái)(lai)源。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍍🍉🍑👗，比如财政🥒🤬🥝、货币、经济数据验证😈👝。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🧅，比如中期资产配置格局的变化🍍😻。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🥦🥥😠💯。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位👜🍉🍎，A股供需格局改善节点可能推后🍎👢。而在中长期中美竞争视角下🥒😠，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😈🍈👢。

2、短(duan)期事件引发的下跌或(huo)为(wei)投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍(reng)是决定市场(chang)走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行(xing)，具备产业趋势支(zhi)撑、有基(ji)本面改善预期的科技成长(zhang)板块成为有望是(shi)支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也(ye)可重视军工、创新药等板块的配置机会。