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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段关(guan)注的重点，工(gong)业(ye)企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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本周（2025.06.21-2025.06.27😈，下同）🍇👄🍄，机构调研活动累计271场👠🍉👝。从三地上市公司被调研次数来看🥕，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次💝，北证上市公司累计被调研12次。

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1、至于有息負(fù)債(zhài)的用途，咊(hé)衕(tòng)行放一起，誰(shuí)不昰(shì)爲(wèi)“戰(zhàn)畧(lüè)髮(fà)展服務(wù)”？誰不昰“多用在生(sheng)産(chǎn)經(jīng)營(yíng)、産(chan)能擴(kuò)張(zhāng)及項(xiàng)目建設(shè)上”？但問(wèn)題(tí)昰，爲何唯(wei)獨(dú)至純(chún)科技的有息負債佔(zhàn)比畸高(gao)？

2、这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段💔💝🤬💕，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🥾👙🥭，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情🍌🍌💌😡🍎，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🍆😈；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁🤍👛、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技💋👞、出海😈👅💖💯、分红和新消费跑赢基准😡🥔。