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值(zhi)得(de)关注(zhu)的是，本次议息会议正(zheng)值英国经济关(guan)键转折点。5月会议纪要显(xian)示，贝利等委员当时对降(jiang)息持观望态(tai)度，但最终以微弱优势通过(guo)25个(ge)基点降息决(jue)定。如今随着更多经济数据出(chu)炉，英国央行政策重心正从抗通胀转向防衰退。汇丰经济(ji)学家马丁斯指出(chu)，若8月劳动力(li)市场延续恶化趋势，降息决策将获(huo)得更强支撑，而4月GDP数据已击碎一季度强劲增长带来的乐观预期。

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1、美国海军学会网(wang)站6月10日发(fa)布的动(dong)态(tai)显示，美国(guo)“尼米兹”号航母打击群(qun)正(zheng)在南海(hai)活动，这是(shi)美国海军现役(yi)最(zui)老的航母，即将在完成本次部署后就退役。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行(xing)业基本面受价(jia)格(ge)因素影响更(geng)大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于(yu)周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易(yi)、美(mei)团(tuan)等互联网巨(ju)头，消费(fei)、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行(xing)业结构更偏传统经济(ji)，因(yin)此(ci)对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。