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4🍌、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂💌🍉😡🍊，定价中心转移至华南地区🍑。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高🥔🍆，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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截至目(mu)前，还有4家券商仍在交易(yi)所排队IPO审核(he)，分别是财信证券、华龙(long)证(zheng)券、东莞证券、渤(bo)海证券。上述拟上市券商同样在(zai)2023年初从证监(jian)会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进(jin)行注册制审核。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)(guo)。一方(fang)麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大(da)幅緩解市場(chang)地(di)緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)(jia)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益(yi)資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另(ling)一方麵，特朗普近期(qi)在外交政筴(cè)上的(de)錶(biǎo)態(tài)，特(te)彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執(zhi)政不確(què)定性的擔憂(you)，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度(du)部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)(guo)避險的主(zhu)要原囙(yīn)，故近期美元資産(chan)迴流，美股強(qiang)于歐(ōu)(ou)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下(xia)行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數(shù)走(zou)強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技(ji)股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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1、中(zhong)游制造业整体利润在一季(ji)度有明显修(xiu)复，二季度(du)以来，由(you)于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同(tong)时供需错配仍存在，价格端(duan)持续低迷，中报业绩(ji)增速可能阶段性放(fang)缓(huan)，但(dan)仍有部分领域业绩(ji)有(you)望改善(shan)。

2、🏮 本周市场表现强势👙💕👛🥻，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💘👅。近期联储降息预期提升🥾🥾🥔🍊👗、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👜🩰，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量👚😻💗。