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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考(kao)。预计中报业(ye)绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望(wang)边际改善。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢(gang)笔淡彩画，画(hua)作很快吸(xi)引了周边目(mu)光。老人介绍，他退休(xiu)后在老年(nian)大学学绘画，26日在网上看到巨轮的(de)照片，花了一个半小时画出来(lai)，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮(man)时(shi)尚的，我觉得什(shen)么好玩就(jiu)画(hua)什么(me)。”

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短(duan)期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)(xian)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市(shi)場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆(ni)勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地(di)緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)(he)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)(ling)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好(hao)。

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2、赵宪成：在港股反弹(dan)后，恒(heng)生指数的(de)估值回到了偏高的(de)位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构(gou)性机会，如科技、互联(lian)网、港股通消费等。