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2025-06-28 20:44:35 作者：罗孤楚

下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高(gao)外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更(geng)深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占(zhan)比更高的港股(gu)相比A股受影响更大(da)，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下(xia)跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌(die)-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽(li)大(da)法案提高美国债务上(shang)限(xian)落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国(guo)公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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